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总结型分析报告通常有详细的文字说明和具体的分析总结,可以用Word或WPS完成。本示例以在Word中创建进行具体说明。

业务场景

汽车行业每个季度都需要对行业的销售情况进行分析汇总,分别从市场需求、消费能力、企业竞争、品牌竞争、价位认知和具体车型方面进行全面分析。

业务分析

汽车行业季度汇总分析报告是一个定期汇总报告,适用固定的模板。满足业务场景需要引用行业每个季度的销售数据,这些数据在Smartbi系统上已经存在,可通过制作Word分析报告,直接从Smartbi系统上导入数据资源,实现动态引用。

制作一个以“年份”和“季度”作为参数的分析报告,切换“年份”或“季度”参数,Word分析报告里面的数据和图表动态变化。

分析报告分内容设计及分析如下:

面板
borderColor#BBBBBB
bgColor#F0F0F0
borderWidth1
borderStylesolid

目录

组成分析
 标题标题带有时间“年份”和“季度”,可通过导入已有数据的“年份”和“季度”参数实现动态切换更新内容。
内容

市场需求

市场需求可以通过销售量来体现,通过“车类”、“级别”、“销售量”、“销量的同比增长”以及“销量的同比增率”等

字段反应各车类和级别的市场需求,以清单表展现具体情况,以柱图突出展现销量同比增长率。

消费能力

消费能力可以通过预算来体现,通过“车类”、“预算”、“销售量”、“销量的同比增长”以及“销量同比增长率”等

字段反应各车类的消费能力,以清单表展现具体情况,以柱图突出展现销量同比增长率

企业竞争

企业竞争可以通过各企业的车的销售量来体现,通过“车类”、“车企”、“车系”、“级别”、“季度”、“年份”、

“销售量”等字段反应企业竞争力,以清单表展现具体情况,以柱图突出展现销量同比增长率

品牌竞争

品牌竞争可以通过各品牌销量来体现,通过“车类”、“车企”、“车系”、“车型”、“级别”、“季度”、“年份”、

“品牌”、“销售量”等字段反应品牌竞争,以清单表展现具体情况,以柱图突出展现销量同比增长率

价位认知

价位认知可以通过各品牌各价格段的车类来体现,通过“车类”、“车企”、“车系”、“级别”、“季度”、“年份”、

“品牌”、“销售量”、“预算”等字段反应价位认知,以清单表展现具体情况

具体车型
热销车型

具体车型可以通过车型及销售量来体现,通过“车类”、“车型”、“车企”、“销售量”、“销量的同比增长”以及

“销量的同比增率”数表现具体车型。

“销量的同比增率”数表现热销车型。

实现步骤

创建模板

模板准备

根据报告要表达的内容在Word

创建分析报告模板  CASC汽车销售分析报告

创建分析报告模板  2017年第3季度季度汽车销售同比分析.docx   此模板可以用于以后的定期分析报告中。 

数据准备

1、创建透视分析“市场需求”,包含字段“车类”、“级别”、“销售量”、“销售量的同期增长”和“销售量的同期增长率”,添加“年”和“季度”的条件过滤,插入以“车类”、“级别”为横轴和“销量的同比增率”为纵轴的柱图,

1、创建透视分析“市场需求”,包含字段“车类”、“级别”和“销售量”,通过时间计算添加“销量的同比增长”和“销量的同比增率”,添加“年”和“季度”的条件过滤,插入以“车类”、“级别”为横轴和“销量的同比增率”为纵轴的柱图,以“车类”、“级别”为横轴和“销量的同比增率”、“销售量”为纵轴的联合图。用于报告中“市场需求”部分内容的定位单元格、可视化挑选、导入表格和导入图片操作。

2、创建透视分析“消费能力”

3、创建电子表格“”

4、创建电子表格“产品价格”

具体创建步骤可参考 透视分析 电子表格 。

制作分析报告

2、创建透视分析“消费能力”,包含字段“车类”、“预算”和“销售量”,通过时间计算添加“销量的同比增长”和“销量的同比增率”,添加“年份”和“季度”的条件过滤,插入以“预算”为横轴和“销量的同比增率”为纵轴的柱图,以“车类”为横轴和“销量的同比增率”、“销售量”为纵轴的联合图。用于报告中“消费能力”部分内容的定位单元格、可视化挑选、导入表格和导入图片操作。

3、创建透视分析“企业竞争”,包含字段“车企”、“车系”和“销售量”,通过时间计算添加“销量的同比增长”和“销量的同比增率”,添加“年份”和“季度”的条件过滤,插入以“车企”、“车系”为横轴和“销量的同比增率”为纵轴的柱图。用于报告中“消费能力”部分内容的导入表格和导入图片操作。

4、创建透视分析“品牌竞争”,包含字“品牌”、“车系”和“销售量”,通过时间计算添加“销量的同比增长”和“销量的同比增率”,添加“年份”和“季度”的条件过滤,插入以“品牌”和“车系”为横轴,“销量的同比增率”为纵轴的柱图。用于报告中“品牌竞争”部分内容的导入表格和导入图片操作。

5、创建透视分析“SUV价位认知”和“轿车价位认知”,包含“车类”、“品牌”和“预算”字段,添加“年份”和“季度”的条件过滤。用于报告中“价位认知”内容的插入表格操作。

6、创建透视分析“SUV热销车型”和“轿车热销车型”,包含字段“车型”、“车企”、“车类”和“销售量”,通过时间计算添加“销量的同比增长”和“销量的同比增率”,添加“年份”和“季度”的条件过滤。用于报告中“热销车型”部分内容的插入表格操作。

具体创建步骤可参考 透视分析  。

分析报告设计

1、连接登录Smartbi系统。

1)打开Word分析报告模板,切换到“Smartbi”分类页,点击工具栏上的 设置 按钮,在“服务器设置”界面填入Smartbi服务器URL、登录用户名和密码,然后点击 确定 按钮即可登录。

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2)

登录成功后,Word界面右侧出现“资源面板”。

登录成功后,Word界面右侧出现“资源面板”可选择Smartbi系统上的资源进行导入。

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2、添加资源。根据事先做好的模板从Smartbi系统中导入相关的资源。

1)导入标题的年份参数。

(1)导入标题的年份参数。

把模板标题中的“2016”删掉,从右边的“资源面板”中找到预先创建的“产品销售订单”透视分析并点击加号

把模板标题中的“2017年”删掉,从右边的“资源面板”中找到预先创建的“消费能力”透视分析并点击加号 展开 >

导入参数 ,弹出参数面板对话框,点击下拉三角按钮选择“2016”年后,确定。Image Removed

导入参数 

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弹出参数面板对话框,点击下拉三角按钮选择“2017年”,“第3季度”,确定。

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在弹出的对话框中选择“参数 > 年“,确定。

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同样导入“3季度”参数。

插入参数,如下图:

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2)导入表格。

(2)导入市场需求部分资源。

“产品类别”部分导入透视分析“产品销售订单”表格。

市场需求部分内容如下:红框标记的数据是需要从Smartbi中导入的。

在透视分析“产品销售订单”目录下 双击“导入表格”,在弹出的对话框中选择“2016” 确定

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导入表格如下图:

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依次导入:

可选择表格,点击“表格工具”下的“设计”和“布局”对表格进行设计。

1)导入单元格数据

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在“资源面板”找到透视分析“市场需求”,双击 定位单元格 ,在弹出的对话框选择数据如下:

调整后如图:

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确定后在弹出的对话框输入如下:

同理分别从透视分析和电子表格中导入其他表格。

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3)定位单元格。

先要清晰要导入单元格在表格中的位置。

双击“单元格定位”,在弹出的对话框中选择“2016”年,确定后弹出对话框中选择“表格”并输入对应的单元格在表格中的位置。

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单元格定位如下:

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4)可视化挑选。

在分析报告中选择要导入的地方,在透视分析“产品销售订单”目录下 双击“可视化挑选”,在弹出的对话框中选择“2016” 确定,弹出如下图所示的可视化选择界面:

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选择“饮料”,如图所示:

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5)数据作图。

在透视分析“销售区域”目录下 双击“数据作图”,在弹出的对话框中选择“2016” 确定,即根据数据导入图形。

可选择图形 > 右键 选择“更改图表类型”更改图表的类型,或选择“编辑数据”选择表格中的特定数据作图。

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这里选择“更改图表类型”把默认的“柱图”更改成饼图。

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6)导入图片。

在透视分析“产品销售订单”目录下 双击“导入图片”,在弹出的对话框中选择“2016” 确定,在弹出的对话框中选择要导入的图,这里只有一张图,所以直接确定。

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导入图片如图所示:

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注:需要导入的数据在表格的第5行第5列。

双击 可视化挑选 ,在弹出的对话框中选择“2017年”和“3季度”确定后,出现如下选择框:

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选择需要导入到轿车总体的同期增长率。

2)导入表格

双击 导入表格 ,在弹出的对话框中选择“2017年”和“3季度”,确定后即可导入表格。

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可选择表格,点击 表格工具 > 设计布局 对表格样式进行设计。

3)导入柱图

双击 导入图片 ,选择相应的年份和季度后,在弹出的对话框中选择要导入图片的标题

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确定后即可导入

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4)导入联合图

步骤和导入柱图一样。

依照导入“市场需求”部分的操作导入其他部分的资源。

3、把所有资源从Smartbi系统导入后,分析报告制作完成。

4、设计定期发送。(可选)

在Smartbi上进行的操作。

若分析报告为年、季、月度报告,需要定期制作发送,可通过设计定期发送制作。可实现依次制作重复使用,系统会根据数据库中的数据自动更新报告中的内容。设计详情可参考 计划 任务

发布并授权

1、点击工具栏的 发布 按钮,选择发布路径,将分析报告发布到服务器上。

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2、资源授权,使其他用户可以在线浏览分析报告。

在Smartbi系统上找到所发布的分析报告,右键 > 资源授权

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在弹出的界面输入可以查看该报告的用户、用户组或角色。

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资源授权详情请参考 资源授权

浏览分析报告

分析报告浏览

浏览用户登录Smartbi系统,在目录树上双击该分析报告即可在线浏览,并可切换参数实时刷新分析报告中的数据,还可以直接将分析报告导出为静态的Word文件下载到本地。