2017年第3季度汽车销售同比分析.docx

2017年第 1季度汽车销售同比分析

数据来源：中国电子表格应用大会。

指标口径：

销量：批发销量（车企卖给经销商），而非终端用户购买数量

价格：厂家对该车型不同款公布价格区间的中间值

下面是从不同角度对汽车行业2017年第三季度的销售情况进行分析。

市场需求

市场需求通过销售量来体现。从热销车型统计来看，国内市场汽车销售仍处于较快发展，其中SUV总体销量同期增长 0% ，轿车总体销量同期增长 23% 。

车类	级别	销售量	销量的同期增长	销量的同比增率
MPV	中型	121,053	5,662	5%
MPV	合计	121,053
SUV	紧凑	984,556	96,880	11%
	小型	299,447	9,211	3%
	中大型	1,829	1,829	0%
	中型	234,484	88,208	60%
	合计	1,520,316
轿车	紧凑	1,731,995	93,176	6%
	小型	237,161	3,351	1%
	中大型	112,858	21,291	23%
	中型	421,690	5,454	1%
	合计	2,503,704

表1：SUV和轿车各级别的需求变化

表格列出了车型/级别的销售量、销量的同期增长以及销量的同比增率情况，为了更直观看出车类/级别的销量同比增率，下面用柱图来展示，可以看出：国人以“大“为荣，无论是SUV还是轿车，越大的越好。当然SUV和轿车相比，SUV明显更加受到欢迎！

图1-1：SUV和轿车各级别的需求变化（同比）

同比增长率可能会忽略一个“基数“的问题，那么再增加销量的指标，一起来分析。

图1-2：SUV和轿车各级别的本季度销量及同比变化

可以看出，虽然紧凑型的轿车销售量大，但是它的同比增率却很小，小型轿车销售量不大，但是同比增率最大，正在以最快的速度在增长。

消费能力

可以从不同价位热销车型的销量对比和变化来反映国人的购车预算都会如何支出。

车类	预算	销售量	销量的同期增长	销量的同比增率
MPV	18	23,542	13,422	133%
	25	13,678	6,210	83%
	8	83,833	-13,970	-14%
	合计	121,053
	13	558,164	77,589	16%
	18	126,981	-25,803	-17%
	25	354,453	36,466	11%
	30	191,435	35,164	23%
	8	289,283	72,712	34%
	合计	1,520,316
	13	1,120,087	-6,109	-1%
	18	222,145	-8,663	-4%
	25	230,514	6,502	3%
	30	262,926	21,948	9%
	8	668,032	109,594	20%
	合计	2,503,704

表2：SUV和轿车各价格段的销量变化

下图直观展现了不同价格段车类的同期增率，其中可以看到三个事实：

- 8 的 MPV 同比增加了 -14%

- 其次是 13 的 SUV ，同比增加了 16%

- 其中 25 的 MPV ，出现了负增长，同比增加了 83%

图2-1：SUV和轿车各价格段销量的同比变化

同样考虑到“基数“的问题，增加季度销量来进行分析：今年竞争最激烈的应该会是 8 和 18 的 MPV 上面。

图2-2：SUV和轿车各价格段的本季度销量及同比变化

企业竞争

快速增长的汽车消费需求，刺激了车企们的在乘用车领域的相互竞争。从以下地图中，可以看到上汽军团无论是热销车型的数量还是销量，都处于绝对领先地位。而老工业基地的一汽军团，确实表现不佳！

我们再看看主力企业们的具体表现：（以销量降序）

车企	车系	销售量	销量的同期增长	销量的同比增率
上汽大众	德系	475,985	-23,829	-5%
上汽通用	美系	392,594	1,664	0%
一汽大众	德系	339,935	34,159	11%
吉利汽车	自主	261,654	155,119	146%
长安汽车	自主	241,898	55,289	30%
上汽通用五菱	自主	225,096	14,244	7%
东风日产	日系	214,384	37,926	21%
长城汽车	自主	208,134	26,035	14%
长安福特	美系	204,209	-45,616	-18%
一汽丰田	日系	172,976	30,617	22%
北京现代	韩系	165,007	-77,323	-32%
东风本田	日系	146,427	47,749	48%
广汽本田	日系	142,122	22,546	19%
一汽奥迪	德系	121,263	-16,553	-12%
广汽乘用车	自主	115,624	42,041	57%
广汽丰田	日系	110,281	12,732	13%
北京奔驰	德系	109,438	23,236	27%
华晨宝马	德系	84,581	19,500	30%
奇瑞汽车	自主	80,618	29,931	59%
上海汽车	自主	79,059	59,029	295%
东风悦达起亚	韩系	58,516	-72,840	-55%
神龙汽车	法系	58,073	-68,407	-54%
比亚迪汽车	自主	57,410	-12,472	-18%
长安马自达	日系	48,200	5,946	14%
一汽马自达	日系	31,589	24,339	336%

表3：主流车企的季度销量及同比变化

这里有25个车企，分别来自德、美、日、法、韩、中，可谓六家斗法、各显神通，其中自主的吉利、长安、长城分别排第6、7、8名，成绩斐然！

图3：主流车企的季度同比增速TOP5

不解释大家都能看出来，增速最快的TOP5都是市场份额相对小的车企，其中4个是自主品牌的车企。数据中隐含的情报，读者朋友掐指算算吧！

品牌竞争

多品牌战略、品牌回归、全新品牌，这些名词我们经常能听到。现代商业中品牌能力已经成为是否能取得商业成功的关键，汽车领域也正是这样。尤其在自媒体时代，品牌的传播已经没有瓶颈，好与不好全部发生在以秒为单位的移动互联网上面。

我们用本季度品牌的销量及同比数据来对比：（以销量降序）

品牌	车系	销售量	销量的同期增长	销量的同比增率
大众	德系	755,831	5,304	1%
本田	日系	288,549	70,295	32%
丰田	日系	283,257	43,349	18%
吉利	自主	261,654	155,119	146%
别克	美系	246,942	-23,333	-9%
长安自主	自主	241,898	55,289	30%
宝骏	自主	225,096	14,244	7%
日产	日系	214,384	37,926	21%
哈弗	自主	208,134	26,035	14%
福特	美系	204,209	-45,616	-18%
现代	韩系	165,007	-77,323	-32%
奥迪	德系	121,263	-16,553	-12%
传祺	自主	115,624	42,041	57%
奔驰	德系	109,438	23,236	27%
雪佛兰	美系	103,986	-1,400	-1%
宝马	德系	84,581	19,500	30%
马自达	日系	79,789	30,285	61%
荣威	自主	79,059	59,029	295%
斯柯达	德系	60,089	5,026	9%
起亚	韩系	58,516	-72,840	-55%
比亚迪	自主	57,410	-12,472	-18%
标致	法系	46,647	-30,885	-40%
瑞虎	自主	43,900	-1,331	-3%
凯迪拉克	美系	41,666	26,397	173%
艾瑞泽	自主	36,718	31,262	573%
雪铁龙	法系	11,426	-37,522	-77%

表4：主流品牌的季度销量及同比变化

毋庸置疑，大众的品牌号召力是无法企及的，但吉利、哈弗等自主品牌已经步入第二梯队，紧随其后了。

图4：主流品牌的季度同比增速TOP5

排名前五的主流品牌有四个是自主品牌，可以看出自主品牌市场份额在提升。

价位认知

大家都知道品牌形象中，价格是很重要的认知，那么在不同的价位段，各个品牌在SUV和轿车的热销同比变化是什么样的呢？

品牌	SUV
品牌	13	18	25	30	8
丰田			31%	48%
传祺	21%		0%
凯迪拉克				0%
别克		-43%	18%
吉利	5867%				0%
哈弗	20%	0%
大众			1%	0%
奔驰				0%
奥迪			-8%	-7%
宝马				73%
宝骏					-19%
日产		37%	-15%
本田	-3%	-3%	47%
标致			0%
比亚迪	-55%
现代	-38%	-57%	-50%
瑞虎	-5%				-1%
福特	-50%		-51%	9%
荣威	0%
起亚		-84%
长安自主	6%				108%
马自达		0%	45%

表5：主流SUV品牌在各价位段的同比变化

从上表可以看出，10-20万区间正向增长的SUV品牌只有6个，其中合资品牌只有日产一个，其原因从网络上也能知道，就是逍客取得了仅40%的增长。

品牌	轿车
品牌	13	18	25	30	8
丰田	17%		2%	50%	3%
凯迪拉克				40%
别克	-22%	5%	1%
吉利	0%	-20%			16%
大众	-8%	-4%	11%	-12%	20%
奔驰				62%
奥迪			-7%	-17%
宝马				21%
宝骏					0%
斯柯达	-9%		0%
日产	37%		0%
本田	74%	-27%	86%		-9%
标致	-39%
比亚迪					32%
现代	69%	14%			-29%
福特	-4%		-32%	-34%
艾瑞泽					573%
荣威	52%
起亚	17%		-52%		-72%
长安自主					-15%
雪佛兰	-73%	40%			197%
雪铁龙	-58%
马自达	4%		67%

表6：主流轿车品牌在各价位段的同比变化

从上表可以看出，10-20万区间正向增长的轿车品牌有8个，其中自主品牌只有吉利和荣威，其中吉利可谓双丰收，无论SUV和还是轿车，都是增长最迅速的。

具体车型

前面都是统计性的分析，下面把具体的依据（每个热销车型）公布出来，便于参考。

车型	车企	SUV
车型	车企	销售量	销量的同期增长	销量的同比增率
哈弗H6	长城汽车	119,767	-1,558	-1%
GS4	广汽乘用车	89,169	15,586	21%
哈弗H2	长城汽车	72,856	33,798	87%
CS75	长安汽车	70,021	3,948	6%
昂科威	上汽通用	66,584	10,257	18%
宝骏560	上汽通用五菱	65,041	-48,008	-42%
博越	吉利汽车	60,745	59,727	5867%
途观	上汽大众	58,650	332	1%
CS35	长安汽车	49,059	-4,127	-8%
RX5	上海汽车	48,635	48,635	0%
CR-V	东风本田	47,520	6,648	16%
CX70	长安汽车	41,680	41,680	0%
逍客	东风日产	35,094	9,456	37%
XR-V	东风本田	35,067	-1,208	-3%
RAV4	一汽丰田	32,652	7,672	31%
奇骏	东风日产	32,248	-5,476	-15%
缤智	广汽本田	31,513	-1,137	-3%
奔驰GLC	北京奔驰	30,693	14,476	89%
奥迪Q5	一汽奥迪	30,427	-2,385	-7%
远景SUV	吉利汽车	29,995	29,995	0%
锐界	长安福特	29,500	2,345	9%
汉兰达	广汽丰田	27,218	6,539	32%
帝豪GS	吉利汽车	26,688	26,688	0%
CS15	长安汽车	26,635	23,296	698%
GS8	广汽乘用车	26,455	26,455	0%
宝骏510	上汽通用五菱	26,102	26,102	0%
瑞虎3	奇瑞汽车	24,083	-320	-1%
XT5	上汽通用	20,273	20,273	0%
瑞虎7	奇瑞汽车	19,817	19,817	0%
CX-4	一汽马自达	19,484	19,484	0%
翼虎	长安福特	18,977	-19,596	-51%
宝马X1	华晨宝马	18,725	7,891	73%
奔驰GLA	北京奔驰	18,443	2,079	13%
宋	比亚迪汽车	17,429	3,184	22%
奥迪Q3	一汽奥迪	16,862	-1,460	-8%
ix25	北京现代	16,107	-10,013	-38%
途胜	北京现代	15,908	-16,183	-50%
CX-5	长安马自达	15,594	4,814	45%
哈弗H7	长城汽车	15,511	15,511	0%
普拉多	一汽丰田	14,327	6,984	95%
冠道	广汽本田	10,283	10,283	0%
标致4008	神龙汽车	10,276	10,276	0%
昂科拉	上汽通用	9,474	-7,109	-43%
翼搏	长安福特	8,551	-8,430	-50%
ix35	北京现代	8,352	-10,912	-57%
智跑	东风悦达起亚	7,553	-15,421	-67%
UR-V	东风本田	2,444	2,444	0%
途昂	上汽大众	1,829	1,829	0%

车型	车企	轿车
车型	车企	销售量	销量的同期增长	销量的同比增率
朗逸	上汽大众	130,032	-10,488	-7%
英朗	上汽通用	100,423	17,363	21%
轩逸	东风日产	84,910	29,551	53%
卡罗拉	一汽丰田	83,925	12,413	17%
捷达	一汽大众	78,779	-1,939	-2%
速腾	一汽大众	77,209	-8,927	-10%
桑塔纳	上汽大众	74,732	-6,225	-8%
福睿斯	长安福特	70,042	7,037	11%
宝来	一汽大众	68,480	26,314	62%
新帝豪	吉利汽车	67,485	10,862	19%
宝骏310	上汽通用五菱	50,120	50,120	0%
迈腾	一汽大众	48,882	4,782	11%
福克斯	长安福特	44,529	-11,346	-20%
科沃兹	上汽通用	43,734	43,734	0%
朗动	北京现代	42,843	-11,963	-22%
帕萨特	上汽大众	42,734	-6,009	-12%
POLO	上汽大众	41,614	-3,690	-8%
思域	东风本田	41,181	34,353	503%
F3	比亚迪汽车	39,981	9,768	32%
远景轿车	吉利汽车	39,962	4,023	11%
雷凌	广汽丰田	39,882	5,251	15%
高尔夫	一汽大众	38,017	-14,639	-28%
K3	东风悦达起亚	37,060	5,492	17%
艾瑞泽5	奇瑞汽车	36,718	31,262	573%
威朗	上汽通用	35,724	1,656	5%
逸动	长安汽车	35,384	-12,322	-26%
宝马5系	华晨宝马	35,328	5,552	19%
凌渡	上汽大众	33,887	-7,967	-19%
奔驰C级	北京奔驰	33,646	9,099	37%
明锐	上汽大众	33,275	-4,550	-12%
昂克赛拉	长安马自达	32,606	1,132	4%
奥迪A6L	一汽奥迪	32,586	-2,833	-8%
雅阁	广汽本田	31,483	14,534	86%
宝马3系	华晨宝马	30,528	6,057	25%
威驰	一汽丰田	30,282	-2,682	-8%
名图	北京现代	30,238	3,640	14%
奔驰E级	北京奔驰	26,656	13,952	110%
帝豪GL	吉利汽车	26,382	26,382	0%
赛欧	上汽通用	26,365	2,737	12%
凯美瑞	广汽丰田	25,890	478	2%
飞度	广汽本田	25,249	-2,346	-9%
蒙迪欧	长安福特	24,401	-11,479	-32%
奥迪A4L	一汽奥迪	23,523	-8,610	-27%
悦纳	北京现代	22,999	22,999	0%
凌派	广汽本田	22,380	754	3%
荣威360	上海汽车	21,609	1,579	8%
君越	上汽通用	21,543	6,219	41%
天籁	东风日产	21,220	-18	0%
悦翔	长安汽车	19,119	2,814	17%
领动	北京现代	18,774	7,671	69%
迈锐宝	上汽通用	18,338	5,227	40%
奥迪A3	一汽奥迪	17,865	-1,265	-7%
蔚领	一汽大众	17,203	17,203	0%
昕锐	上汽大众	16,798	-440	-3%
骐达	东风日产	16,163	16,163	0%
科鲁兹	上汽通用	15,549	-40,998	-73%
锋范	广汽本田	14,959	1,671	13%
蓝鸟	东风日产	14,683	-8,047	-35%
标致408	神龙汽车	14,084	-7,299	-34%
君威	上汽通用	13,194	-5,940	-31%
致炫	广汽丰田	12,974	-3,853	-23%
阿特兹	一汽马自达	12,105	4,855	67%
标致301	神龙汽车	11,619	-6,010	-34%
ATS-L	上汽通用	11,428	4,267	60%
爱丽舍	神龙汽车	11,426	-8,720	-43%
嘉旅	一汽大众	11,365	11,365	0%
标致308	神龙汽车	10,668	-9,529	-47%
博瑞	吉利汽车	10,397	-2,558	-20%
阳光	东风日产	10,066	-3,703	-27%
速派	上汽大众	10,016	10,016	0%
K2	东风悦达起亚	9,988	-25,087	-72%
XTS	上汽通用	9,965	1,857	23%
瑞纳	北京现代	9,786	-42,631	-81%
朗行	上汽大众	8,876	-10,059	-53%
i6	上海汽车	8,815	8,815	0%
皇冠	一汽丰田	8,323	2,763	50%
金牛座	长安福特	8,209	-4,147	-34%
哥瑞	东风本田	7,805	-91	-1%
杰德	东风本田	4,987	-1,820	-27%
致享	广汽丰田	4,317	4,317	0%
K5	东风悦达起亚	3,915	-4,246	-52%
威驰FS	一汽丰田	3,467	3,467	0%

本文为分析报告系列第一篇完整版，增加了详细的车型同比增速排名，从纵向的分析角度给汽车行业爱好者以及数据分析爱好者以参考。

声明：本文作者非汽车行业人士，只从数据角度进行解释！

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此文为Smartbi特约定制，已授权中国电子表格应用大会使用！

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