分析报告制作的流程:
模板准备
制作分析报告的第一步,准备要制作分析报告的Word、PPT模板,以便对要制作的内容有所评估。
- 现有模板:公司已有的周期性总结报告模板、销售总结报告模板等,可以直接使用。
- 制作模板:根据分析报告的主题、需求制作模板。
<CSAC汽车销售分析报告>的模板如图:
完整文档: CSAC汽车销售分析报告(模板).docx
数据准备
分析上一步准备的模板所需要的数据,如参数、表格、图形等数据。
登录Smartbi设计报表,对分析报告需要用到的数据进行准备,创建透视分析、电子表格等资源。
系统支持的资源类型有:透视分析、组合分析、灵活分析、仪表分析、多维分析、电子表格、地图分析,但不支持:自助数据集、自助仪表盘。
分析报告设计
在Word、PPT中打开报告模板,使用Office插件登录到服务器上,将上一步做好的报表数据导入到文档的相应位置中,并进行格式设置。
导入报表数据的方式有:导入参数、导入表格、定位单元格、可视化查询、数据作图、导入图片。
系统资源的导入及操作详情请参考系统资源 导入参数
发布并授权
- 在线模式:
分析报告设计后,将其发布到服务器上,并进行资源授权,这样其他用户就可以在线浏览分析报告。关于资源授权的操作,请参考资源授权
系统支持定期生成分析报告,将分析报告发布到服务器上,并进行资源授权,之后利用计划任务的功能,可以定期生成Word、PPT分析报告。关于计划任务的操作,请参考计划任务 - 离线模式
若用户对分析报告不需要在线浏览,而是以Word文件方式直接打开,则可以直接保存Word文档。
分析报告浏览
用户在web端登录Smartbi后,在目录树下双击该分析报告即可在线浏览,SmartbiV8.5支持在系统终端以PDF的方式打开。并可对分析报告进行操作。
分析报告的工具栏从左至右说明如下:
用户可直接打开Word文档查看数据,与普通的Word文档一样。