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安装好 Smartbi Excel 客户端插件后，打开 EXCEL 程序，在文件菜单栏上会出现 Smartbi 页签，如下图所示：
操作界面
创建电子表格
接下来，我们将以下面电子表格为例，介绍创建电子表格报表的完整步骤。
创建流程
在 Smartbi 中创建并浏览电子表格的流程如下：
其中，定义关系数据源和设置数据基础请参考数据源基础设置；创建业务主题请参考创建业务主题，创建业务查询请参考创建业务查询。
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参考创建业务查询，实现可视化查询“产品销售数据集”，该数据集中输出电子表格所需的“产品目录名称”、“产品名称”、“单价”、“数量”和“订单编号”字段。如下：
四、安装客户端
下载 Smartbi Excel 插件安装程序，点击SmartbiExcelAddin.exe文件进行安装，安装前需关闭所有的Excel文件。
第一次安装后，如果服务器版本更新，则打开Excel文件后电子表格客户端会自动弹出更新提示，可以根据提示安装更新。
五、登录客户端
安装好客户端后，打开Excel，在Excel文件菜单栏上会出现Smartbi 页签。在Smartbi 页签工具栏上点击 设置 按钮，则会弹出"服务器设置"对话框，根据实际情况填写需连接的产品服务器地址、用户名、密码后，点击 确定 按钮，则完成服务器设置。
服务器设置完成后，点击工具栏上按钮 登录，如下图：
登录成功后登录按钮会变成 注销 按钮，并在右侧出现数据集面板，如下图：
六、定义电子表格
实现以上电子表格效果，请执行下列操作：
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将D列的第2和第3行合并，在单元格中输入“销售量"等等
（2）拖拽字段
从右侧数据集面板下找到上面步骤创建的可视化查询"产品销售数据集"，并打开。如下图：
从可视化查询"产品销售数据集"分别拖拽"产品目录名称"、"产品名称"、"数量"、"单价"和"订单编号"到单元格B4、C4、D4、E4、F4。如下：
拖拽字段详细信息请参见：拖拽字段 章节。
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选中“数量”字段所在的D4单元格，设置其扩展属性"不扩展"，数据设置为"汇总"，汇总方式为"求和"，使数量进行汇总计算。如下图：
选中"单价"字段所在的单元格E4。设置其扩展属性"不扩展"，数据设置为"汇总"，汇总方式为"平均值"。如下图：
选中"订单编号"字段所在的单元格F4。设置其扩展属性"不扩展"，数据设置为"汇总"，汇总方式为"计数"。如下图：
设置字段属性详细请参见：单元格属性 章节。
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选中D4、E4、F4单元格，右键选择 设置单元格格式，如下图：
在弹出的对话框中选择数值类型，并设置小数位数为2。
（5）美化调整
设置单元格的背景颜色、边框颜色、字体和行高列宽等细节。如下：
（6）发布电子表格。
点击工具栏上 发布 按钮，点 另发布 会弹出"保存文档"对话框， 根据需要选择保存路径和名称，保存此电子表格。
(7)打开、浏览电子表格
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也可以在浏览器中登录smartbi，在前一步骤中保存的目录下找到该电子表格，双击打开，进行浏览。
预览效果如下：
电子表格报表详细信息请参见：电子表格 章节。
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如果需要在电子表格中添加参数，对数据进行动态筛选，如下：
可按如下步骤实现：
1.参考快速创建业务查询中的“带参数的查询”，创建一个参数，并在查询中使用。如下：
2.按照前面电子表格的创建流程，使用步骤1中的查询，创建电子表格即可。
当电子表格所引用的查询中使用了参数时，该电子表格上也会同样使用参数，并在报表界面上展示参数。
