汇总审核流程示例

汇总的审核流程

本实例演示一个带汇总的审核流程，具体场景如下：每年年初，各个部门都要填写自己的年度管理费用预算，因此海口、深圳、厦门这三个部门的助理填写了预算表，并送各自的部门经理审批；各个部门的经理审批通过之后，在华南区经理这里进行汇总，再提交到总部的财务经理审核、最后送总经理审核，完成整个预算流程。如图

具体步骤如下：

2.2.1 准备用户

在用户管理中需要准备海口用户、海口经理、深圳用户、深圳经理、厦门用户、厦门经理、华南区经理、财务经理、总经理九个用户，其中财务经理、总经理已经在上一个例子中建立，无需重复建立。相应的，需要建立填报角色、办事处经理、区域经理三个角色。其中海口用户、深圳用户、厦门用户属于填报角色，海口经理、深圳经理、厦门经理属于办事处经理角色。对于这三个角色，都赋予电子表格的操作权限和所有资源的引用权限。

2.2.2 准备回写表

使用mysql客户端或者其它第三方工具，连接Smartbi内置的mysql回写库(writedb)，在其中新建t_budget表，用于存储预算表的数据。

字段名称	字段类型	字段说明
YEAR	char(4)	填报的年份
deptid	Varchar(20)	填报的部门ID
metricid	Varchar(20)	填报的科目
val	Double	填报的数值
SQL: CREATE TABLE t_budget (YEAR CHAR(4), deptid VARCHAR(20), metricid VARCHAR(20), val DOUBLE) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=gbk

在数据库中创建好表后，在Smartbi系统中，找到“回写”数据源，通过右键的“数据库管理”功能，将t_budget表引入到系统中。

2.2.3 准备参数

年度管理费用预算是按年按部门填报的，因此需要准备一个填报年月的参数和一个部门参数。基于“SYSTEM知识库”这个数据源新建“填报年份”参数，控件类型下拉列表，为了方便起见，备选值和默认值都是静态值。

基于“SYSTEM知识库”这个数据源新建“填报机构”参数，控件类型下拉树。备选值的SQL为：select g.c_orgid as orgid,g.c_groupalias as groupname from t_group g,t_group pg where pg.c_orgid=? And g.c_pgroupid=pg.c_groupid

默认值去当前用户所在的用户组，SQL为：select c_orgid as orgid,c_groupalias as groupname from t_group where c_orgid=%CurrentUserDefaultDepartmentID()%。其中CurrentUserDefaultDepartmentID是系统的内置函数，从左侧资源树上拖入。

根节点的SQL和默认值SQL相同。

自定义父子关系选择orgid字段。

2.2.4 准备查询

新建一个SQL查询，选择“回写”数据源，输入SQL语句:SELECT YEAR,deptid,metricid,val from t_budget where YEAR=%填报年份% and deptid= %填报机构% order by metricid asc，其中填报年月和填报机构是上一步准备的参数，从左侧节点拖入。点击工具栏上的“高级设置”按钮，在弹出的窗口中，设置缓存策略为“禁止缓存”。

2.2.5 制作可回写的电子表格

在Excel中，使用Smartbi插件登录，制作一张电子表格。表样中，B列为费用明细，C列为编码，D列为预算金额。操作步骤如下：

1) 从右侧的数据集面板中找到上一步创建的查询，将val字段拖动到D6、D7、D8、D9、D10、D11、D12、D13单元格，并分别设置单元格的过滤条件，metricid与当前行的C列的值对应。

2) 设置D6、D7、D8、D9、D10、D11、D12、D13单元格的填报属性为允许修改，类型是数字。

3) 将C2、D2单元格合并，并设置为引用参数填报机构的值来显示，将B3、C3单元格合并，并设置为引用参数填报年份的值来显示

4) 点击工具栏上的回写规则按钮，在弹出窗口中设置回写规则。数据库选回写，表选择前面导入的t_budget，在列出的字段中，YEAR对应填报年月参数，deptid对应填报机构参数，metricid对应B5单元格，val对应C5单元格。通过复制按钮，复制多条回写规则，分别对应D6、D7、D8、D9、D10、D11、D12、D13单元格。

之后发布报表，命名为“管理费用预算表”。

2.2.6 制作流程

通过定制主界面的“定制流程”进入流程制作窗口。电子表格选择上一步建立的电子表格“管理费用预算表”，汇总相关机构参赛选择“填报机构”，流程参数选择 “填报年份”。

点击下一步，进入下一个界面，设置流程节点。节点1是基层填报，操作选择“填报”角色，节点类型是填报（第一个节点一定都是填报），操作按钮选择“填报”（必选）、 “上报”（必选）。

点击“+”新增一个流程节点，流程名称输入“办事处经理审核”，操作者选择“办事处经理”角色，节点类型是“审核”，操作按钮选择“校验”、“审核”（必选）、“回退”

点击“+”新增一个流程节点，流程名称输入“区域经理汇总”，操作者选择“区域经理”角色，节点类型是“汇总”，操作按钮选择“汇总”（必选）、“上报”（必选）、“回退”

点击“+”新增一个流程节点，流程名称输入“财务经理审核”，操作者选择“财务经理”角色，节点类型是“审核”，操作按钮选择“审核”（必选）、“回退”

点击“+”新增一个流程节点，流程名称输入“总经理审核”，操作者选择“总经理”角色，节点类型是“审核”，操作按钮选择“审核”（必选）、“回退”

点击保存按钮保存流程定义。

2.2.7 设置汇总逻辑

由于流程中存在汇总，需要对业务数据做汇总处理逻辑，因此需要通过编写宏来实现。在流程定义上右键，编辑宏，在宏界面中，新建客户端模块，选择对象是WORKFLOW，事件是“beforeSummary(在汇总之前)”。输入以下脚本

function main(spreadsheetReport, currentNode) {
    var p1 = spreadsheetReport.paramPanelObj.findParamByName('填报机构');
    var p2 = spreadsheetReport.paramPanelObj.findParamByName('填报年份');
    var util = jsloader.resolve("freequery.common.util");
    //删除已有的汇总
    var sql = "delete from t_budget where YEAR='" + p2.value + "' and deptid='" + p1.value + "'";
    var ret = util.remoteInvoke("DataSourceService", "executeUpdate", ["DS.回写", sql]);
    if (ret && ret.succeeded) {
        //计算汇总
        var sql = "insert into t_budget(YEAR,deptid,metricid,val) " +
            "select '" + p2.value + "','" + p1.value + "',metricid,sum(val) " +
            " from t_budget where YEAR='" + p2.value + "' and deptid<>'" +p1.value
            + "'  group by metricid ";
        var ret = util.remoteInvoke("DataSourceService", "executeUpdate", ["DS.回写", sql]);
        if (ret && ret.succeeded) {
            spreadsheetReport.doRefresh();
            return true;
        }
    }
}

2.2.8 开始流程流转

1) 深圳用户进行基层填报

使用深圳用户登录系统，打开“管理费用预算表”这个电子表格，填报年份选择“2017”，填报机构使用默认值，并填写D6、D7、D8、D9、D10、D11、D12、D13各个回写单元格的值。填写完成后，点击“保存”按钮，启动流程。启动流程后，会出现流程相关按钮，并显示当前的流程状态“基层填报”。