概述

在产品的售前、实施项目中，经常会有客户提出流程化的数据填报审核需求。为了满足不同项目不同客户的数据填报审核需求，Smartbi产品新增了DataAuditing扩展包，它通过图形化的配置界面，将流程与数据填报报表关联在一起，并按业务需求设计审核步骤，减少项目实施的工作。

DataAuditing的审核流程，主要针对企事业单位的数据填报审核需求，支持多级汇总。对于有些项目提出的单条数据审核，不在支持的范围内。对于日程OA的审核需求，只能处理最简单的无分支流程，对会签、条件分支、多路分支等都不能支持，也不能支持同一个流程存在新旧版本实例。

流程示例

本实例演示一个简单的数据填报审核流程，具体场景如下：由财务人员每月发起并填报一份现金流量表，并报送到总经理查看审批。在演示数据填报、审核的同时，演示数据校验功能。

具体步骤如下：

1.准备用户

在用户管理中准备财务经理、总经理两个用户，并相应的建立并赋予财务经理角色、总经理角色。对这两个角色，都赋予电子表格的操作权限和所有资源的引用权限。

2.准备回写表

使用mysql客户端或者其它第三方工具，连接Smartbi内置的mysql回写库(writedb)，在其中新建t_balance表，用于存储现金流量表的数据。

在数据库中创建好表后，在Smartbi系统中，找到“回写”数据源，通过右键的“数据库管理”功能，将t_balance表引入到系统中。

3.准备参数

现金流量表是按年月填报的，因此需要准备一个填报年月的参数。基于“回写”这个数据源新建参数，控件类型选择频度日期控件，频度类型选择月，默认值为静态值。

4.准备查询

新建一个SQL查询，选择“回写”数据源，输入SQL语句:SELECT period,metricid,val from t_balance where period=填报年月，其中填报年月是上一步准备的参数，从左侧节点拖入。

点击工具栏上的“高级设置”按钮，在弹出的窗口中，设置缓存策略为“禁止缓存”。

5. 制作可回写的电子表格

在Excel中，使用Smartbi插件登录，制作一张电子表格。表样中，A列为资金项目，B列为编码，C列为发生额。操作步骤如下：

1） 从右侧的数据集面板中找到上一步创建的查询，将val字段拖动到C4、C5、C6、C8、C9、C10、C11单元格，并分别设置单val字段元格的过滤条件，使其metricid字段与当前行的B列的值对应。

2) 设置C4、C5、C6、C8、C9、C10、C11单元格的填报属性为允许修改，类型是数字。

3)将B2、C2单元格合并，并设置为引用参数填报年月的值来显示

4)      点击工具栏上的回写规则按钮，在弹出窗口中设置回写规则。数据源选择“回写”数据源，表选择前面导入的t_balance，在列出的字段中，period字段对应填报年月参数，metricid字段对应B4单元格，val字段对应C4单元格，设置period和metricid字段为主键。

通过复制按钮，复制多条回写规则，分别修改metricid字段对应B5、B6、B7、B8、B9、B10、B11单元格。C4、C5、C6、C8、C9、C10、C11单元格。

5)      新建一个sheet2页，在A列输入校验规则。这里输入Sheet1!C10>Sheet1!C5、Sheet1!C9>Sheet1!C10两条规则。

之后发布报表到服务器，命名为“现金流量表”。

2.1.6             制作流程

流程定义的入口一是在定制管理的面板菜单中：

入口二是在电子表格的右键菜单中：

通过定制主界面的“定制流程”进入流程制作窗口。电子表格选择上一步建立的电子表格“管理费用预算表”，流程参数选择 “填报年份”,汇总相关的机构参数选择“填报机构”，校验规则所在Sheet输入“Sheet2”

点击下一步，进入下一个界面，设置流程节点。节点1是财务填报，操作选择“财务经理”角色，节点类型是填报（第一个节点一定都是填报），操作按钮选择“填报”（必选）、“校验”、“上报”（必选）。

点击“+”新增一个流程节点，流程名称输入“总经理审核”，操作者选择“总经理”角色，节点类型是“审核”，操作按钮选择“校验”、“审核”（必选）、“回退”

点击保存按钮保存流程定义。

2.1.7             开始流程流转

1)      财务经理填报

使用财务经理登录系统，打开“现金流量表”这个电子表格，参数选择“201701”，填写C4、C5、C6、C8、C9、C10、C11各个回写单元格的值。填写完成后，点击“保存”按钮，启动流程。启动流程后，会出现流程相关按钮，并显示当前的流程状态“财务填报”。

点击校验按钮，可以使用Sheet中的校验公式来校验数据。如果校验失败，则弹出校验失败的规则，并使用红色的底色标示相关单元格。

调整数据后，再次点击保存按钮保存数据，并点击“上报”按钮，将流程提交到下一节点。此时弹出对话框显示已上报，并且流程状态已经更新为下个节点“总经理审核”。

点击流程状态“总经理审核”，可以进入图形化的流程状态显示界面。

点击“查看流程日志”按钮，可以查看流程的日志信息。

2)      总经理审核

使用总经理用户登录系统，可以在主界面右上角看到待办任务提醒。点击图标进入待办列表界面

双击任务打开“管理费用明细表”，并显示相关的流程按钮。点击“审核”按钮可以完成审核；点击回退按钮，将流程回退到财务经理那里去修改填报，点击“查看流程日志”按钮查看日志，点击“备注”按钮修改备注信息，点击“总经理审核”流程状态，进入图形化的流程状态列表。

点击“审核”后，此份2017年1月的流程流转完毕，流程结束。

可以在已办列表中查看已处理过的流程。