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分析报告制作的流程:

模板准备

制作分析报告的第一步,准备要制作分析报告的模板,以便对要制作的内容有所评估。

  • 制作模板:根据分析报告的主题、需求制作模板。
  • 现有模板:公司已有的周期性总结报告模板、销售总结报告模板等,可以直接使用。

<CSAC汽车销售分析报告>的模板如图:

完整模板: CSAC汽车销售分析报告(模板).docx

数据准备

分析上一步准备的模板所需要的数据,如参数、表格、图形等数据。

登录Smartbi设计报表,对分析报告需要用到的数据进行准备,创建透视分析、电子表格等资源。

系统支持的资源类型有:透视分析、即席查询、灵活分析、仪表分析、多维分析、电子表格、地图分析,目前暂不支持:数据集、自助仪表盘、web链接、本地文档、页面。

分析报告设计

在Word、PPT、WPS文字、WPS演示中打开报告模板,使用Office插件登录到服务器上,将上一步做好的报表数据导入到文档的相应位置中,并进行格式设置。

导入报表数据的方式有:导入参数、导入表格、定位单元格、可视化数据集、数据作图、导入图片。具体操作步骤请参考 系统资源。

导入的资源在分析报告中是以“内容控件”形式展示,指导入的报表数据及其报表数据引用关系。

以Word为例:

  • 删除引用的报表数据
    在Word上删除报表数据,报表数据引用关系仍存在,如图:
  • 删除内容控件
    选中内容控件,右键 > 删除内容控件 ,如图:

    删除内容控件即删除报表数据引用关系,导入的报表数据仍存在:

发布并授权

分析报告设计后,将其发布到服务器上,并进行资源授权,这样其他用户就可以在线浏览分析报告。关于资源授权的操作,请参考 资源授权

系统支持定期生成分析报告,将分析报告发布到服务器上,并进行资源授权,之后利用计划任务的功能,可以定期生成分析报告。关于计划任务的操作,请参考 计划任务。

分析报告浏览

用户在Smartbi系统上打开分析报告,即可在线浏览,SmartbiV9 支持在系统终端以PDF的方式打开,并可对分析报告进行操作。
分析报告提供工具栏对分析报告进行操作:

工具栏从左至右说明如下:      

图标名称说明
刷新改变查询条件实时刷新分析报告中的数据。
添加到收藏夹

将该分析报告添加到收藏夹。

导出

导出分析报告。

  • Word、WPS文字支持的格式有:HTML、PDF、Word。
  • PPT、WPS演示支持的格式有:HTML、PDF、PPT。
打印打印分析报告。

  • 无标签